היי, אני אנה בביצקי
עוסקת בתחום הפיננסי מזה 15 שנים, התחלתי את דרכי בבתי השקעות וחברות הביטוח, מזה כ-5 שנים בעלת חברה עצמאית שעוסקת בתחום תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
חברה שבונה אסטרטגיות ניהול הון משפחתי עם דגש על חדשנות, ראיה כוללת ותכנון מס רווחי הון, פיזור השקעות , שקיפות ושירות אישי מתמשך .
במהלך השנים זכיתי לבנות אמון עם מאות לקוחות, ולנהל למעלה מ- 200 מיליון שקלים. אך מעבר למספרים, כל לקוח עבורי הוא עולם ומלואו.
השכלה
- בעלת תואר ראשון B.A במנהל עסקים התמחות בבנקאות ומימון
- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
- תכנון פרישה B.D.O
- קורס מיסוי והכוונה לפרישה
- סמינרים בלונדון ושוויץ - השקעות בשוק הלא סחיר
הגישה שלנו
מה שמחבר אותנו במיוחד ללקוחות שלנו זו ההבנה העמוקה את צרכם, אלו אנשים שעבדו קשה כל חייהם ועכשיו הגיע הזמן להנות מהפירות.
אני רואה את תפקידי כמי שמסייעת להם להשיג את השקט הנפשי שמגיע להם, תוך הבטחת יציבות כלכלית לשנים הבאות ע"י מקסום רווחים, חיסכון במיסוי, בדיקת עלויות ניהול מדויקת, חשיפה למסלולי השקעות הרלוונטים וחדשניים, לקבלת שירות ומידע זמין ונגיש.
אני יודעת שעולם הפיננסים יכול להראות מורכב אבל אני כאן כדי להפוך אותו לברור, נגיש ומותאם בדיוק לצרכים שלכם.
הניסיון שלי, הידע המקצועי והמחויבות האישית שלי – כל אלה עומדים לרשותכם.
